Miből áll az automatizálás a Task Managerben?
Az automatizálás egy három lépésből álló szabály: amikor történik valami, ha teljesül egy feltétel, hajts végre egy műveletet. A Task Managerben a feltételt az AI is értékelheti, a teljes szabályt pedig a legegyszerűbb egy mondatban leírni az asszisztensnek - a többit ő oldja meg. Ez a Pro csomag modulja.
Hogyan működik?
- 01
Leírod az AI-asszisztensnek, mi történjen: „ha érkezik egy lead, készíts jegyzetet, és mentsd el a Leadek mappába”.
- 02
Az AI-asszisztens ebből szabályt állít össze: esemény, feltétel, művelet.
- 03
A feltétel lehet egyszerű szűrő, vagy egy AI által kiértékelt kérdés.
- 04
A szabály a háttérben fut, a végrehajtásait pedig az előzményekben látod.
Mit nyersz vele?
Kevesebb kézi szétválogatás: a bejelentések oda kerülnek, ahova kell.
Szabályok programozás nélkül: ugyanazon a nyelven írod le őket, amelyen a csapatoddal beszélsz.
Ismételhetőség: a folyamat mindig ugyanúgy néz ki, függetlenül attól, ki dolgozik éppen.
Példa a mindennapi munkából
A weboldal űrlapjáról érkezik egy bejelentés: cég, név, e-mail. A szabály ellenőrzi, hogy ez egy lead-e, létrehoz egy jegyzetet a cég és a kapcsolattartó adataival, és elmenti a „Leadek” mappába - még mielőtt bárki visszahívná.
Gyakori kérdések
Az automatizálások a Standard csomagban is benne vannak?
Nem, ez a Pro csomag modulja.
Kötelező AI-t használnom a feltételben?
Nem - lehet egyszerű szűrő is.
Látni fogom, mit tett a szabály?
Igen, a végrehajtások mentésre kerülnek az előzményekben.