Vad innebär automatisering i Task Manager?
Automatisering är en regel i tre steg: när något inträffar, om ett villkor uppfylls, utför en åtgärd. I Task Manager kan villkoret bedömas av AI, och hela regeln beskrivs enklast för assistenten med en vanlig mening - resten sätter den ihop själv. Det är en modul i varianten Pro.
Hur fungerar det?
- 01
Du beskriver för AI-assistenten vad som ska hända: ”när ett lead kommer in, skapa en anteckning och spara den i mappen Leads”.
- 02
AI-assistenten skapar en regel av det: händelse, villkor, åtgärd.
- 03
Villkoret kan vara ett vanligt filter eller en fråga som bedöms av AI.
- 04
Regeln körs i bakgrunden, och du ser dess körningar i historiken.
Vad vinner du?
Mindre manuell sortering: ärenden hamnar där de ska.
Regler utan programmering: du beskriver dem med samma språk som du använder med teamet.
Enhetlighet: processen ser likadan ut oavsett vem som just då arbetar.
Exempel från vardagen
Ett ärende kommer in från webbformuläret: företag, namn, e-post. Regeln kontrollerar om det är ett lead, skapar en anteckning med uppgifter om företaget och kontaktpersonen och sparar den i mappen ”Leads” - innan någon hinner ringa tillbaka.
Vanliga frågor
Ingår automatiseringar i varianten Standard?
Nej, det är en modul i varianten Pro.
Måste jag använda AI i villkoret?
Nej - det kan vara ett vanligt filter.
Ser jag vad regeln gjorde?
Ja, körningarna sparas i historiken.