¿Cuál es el problema de los archivos dispersos?
Los documentos de un mismo caso llegan en tandas: contrato, corrección, escaneo, una versión más. Están en los buzones de varias personas, así que al cabo de una semana nadie sabe cuál es la vigente. En Task Manager guardas los adjuntos de todo el hilo con un clic en una carpeta del disco de la empresa - con fechas y en orden.
¿Cómo funciona?
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Abres el hilo en el módulo Correo o en el chat.
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Haces clic en el clip - los adjuntos de toda la conversación van a una sola carpeta.
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La carpeta pertenece al caso, no a una persona, así que la ve todo el equipo con acceso.
- 04
Los archivos también los encuentras con el buscador, junto con el contenido de la conversación.
¿Qué ganas?
Una sola fuente de verdad: las versiones están una junto a otra, con fechas.
Continuidad: los documentos se quedan en la empresa cuando alguien cambia de trabajo.
Localización rápida: el archivo se ve desde la tarea, desde la conversación y desde el buscador.
Ejemplo del trabajo diario
Un despacho recibe del cliente tres versiones de un contrato en el mismo hilo. Tras guardar los adjuntos en la carpeta del caso, el abogado ve de inmediato cuál llegó la última - y la incorpora al expediente.
Preguntas frecuentes
¿Necesito el módulo Archivos?
Para el disco compartido sí - es un módulo de la versión Pro.
¿Los archivos están en mi servidor?
Sí, donde esté instalado el programa.
¿Se puede recuperar un archivo eliminado?
Sí, primero va a la papelera.