V čom je problém roztrúsených súborov?
Dokumenty k jednému prípadu prichádzajú po dávkach: zmluva, úprava, sken, ešte jedna verzia. Ležia v schránkach niekoľkých ľudí, takže po týždni nikto nevie, ktorá je aktuálna. V Task Manageri uložíte prílohy z celého vlákna jedným kliknutím do priečinka na firemnom disku - s dátumami a v poradí.
Ako to funguje?
- 01
Otvoríte vlákno v module Pošta alebo v chate.
- 02
Kliknete na sponku - prílohy z celého rozhovoru sa dostanú do jedného priečinka.
- 03
Priečinok patrí prípadu, nie osobe, takže ho vidí celý tím s prístupom.
- 04
Súbory nájdete aj cez vyhľadávanie, spolu s obsahom rozhovoru.
Čo získate?
Jeden zdroj pravdy: verzie sú vedľa seba, s dátumami.
Kontinuita: dokumenty zostávajú vo firme, keď niekto zmení prácu.
Rýchle nájdenie: súbor vidíte z úlohy, z rozhovoru aj z vyhľadávania.
Príklad z každodennej práce
Kancelária dostane od klienta tri verzie zmluvy v jednom vlákne. Po uložení príloh do priečinka prípadu právnik hneď vidí, ktorá verzia prišla posledná - a založí ju do spisu.
Najčastejšie otázky
Potrebujem modul Súbory?
Na spoločný disk áno - je to modul variantu Pro.
Sú súbory na mojom serveri?
Áno, tam, kde je nainštalovaný program.
Dá sa vymazaný súbor obnoviť?
Áno, ide najprv do koša.