Qual è il problema dei file sparsi?
I documenti di una stessa pratica arrivano a ondate: contratto, revisione, scansione, un'altra versione ancora. Restano nelle caselle di più persone, così dopo una settimana nessuno sa qual è quella attuale. In Task Manager salvi gli allegati di tutta la discussione con un clic in una cartella sul disco aziendale - con le date e in ordine.
Come funziona?
- 01
Apri la discussione nel modulo Posta o nella chat.
- 02
Clicchi sulla graffetta - gli allegati di tutta la conversazione finiscono in un'unica cartella.
- 03
La cartella appartiene alla pratica, non alla persona, quindi la vede tutto il team con accesso.
- 04
Trovi i file anche tramite la ricerca, insieme al contenuto della conversazione.
Cosa ci guadagni?
Un'unica fonte di verità: le versioni sono una accanto all'altra, con le date.
Continuità: i documenti restano in azienda anche quando qualcuno cambia lavoro.
Ritrovamento rapido: il file si vede dall'attività, dalla conversazione e dalla ricerca.
Esempio dal lavoro quotidiano
Uno studio legale riceve dal cliente tre versioni del contratto nella stessa discussione. Dopo aver salvato gli allegati nella cartella della pratica, l'avvocato vede subito qual è l'ultima versione arrivata - e la allega al fascicolo.
Domande frequenti
Ho bisogno del modulo File?
Per il disco condiviso sì - è un modulo del piano Pro.
I file si trovano sul mio server?
Sì, dove è installato il programma.
Un file eliminato si può recuperare?
Sì, finisce prima nel cestino.