Mitä on PDF-vienti Task Managerissa?
Tämä tarkoittaa ohjelman sisällön - keskustelun viestiketjun, avustajan laatiman yhteenvedon tai taulukon - tallentamista PDF-tiedostoksi asettelu, päivämäärät ja tekijät säilyttäen. Muoto sopii sekä asiakkaalle lähettämiseen että projektin dokumentointiin.
Miten se toimii?
- 01
Avaat viestiketjun, yhteenvedon tai taulukon.
- 02
Valitset PDF-viennin.
- 03
Tiedosto luodaan keskustelun asettelulla, päivämäärillä ja lähettäjillä.
- 04
Tallennat sen yrityksen levylle tai lähetät eteenpäin.
Mitä hyödyt?
Asiakirja kuvakaappauksen sijaan: muoto, jonka asiakas ja tuomioistuin hyväksyvät.
Täysi konteksti: päivämäärät ja tekijät säilyvät tiedostossa.
Nopeus: muutama sekunti käsin kokoamisen sijaan.
Esimerkki arjen työstä
Lakiasiaintoimisto liittää asiakaskirjeenvaihdon asiakirjoihin. PDF-vienti säilyttää päivämäärät ja lähettäjät, joten asiakirja on täydellinen ilman lisätyötä.
Usein kysytyt kysymykset
Sisältääkö PDF liitteet?
Ei - liitteet kerätään erikseen kansioon yhdellä klikkauksella.
Voinko viedä yksittäisen viestin?
Kyllä.
Mitä muita muotoja on käytettävissä?
Word, Excel, CSV ja HTML.