Mi a PDF-exportálás a Task Managerben?
Ez a programból származó tartalom - a beszélgetésszál, az AI-asszisztens által készített összefoglaló vagy a táblázatos kimutatás - mentése PDF-fájlként, az elrendezés, a dátumok és a szerzők megőrzésével. A formátum alkalmas az ügyfélnek küldésre és a projekt dokumentálására.
Hogyan működik?
- 01
Megnyitod a beszélgetésszálat, az összefoglalót vagy a kimutatást.
- 02
Kiválasztod a PDF-exportálást.
- 03
A fájl a beszélgetés elrendezésével, dátumokkal és feladókkal jön létre.
- 04
Elmented a céges meghajtóra, vagy továbbküldöd.
Mit nyersz vele?
Dokumentum képernyőkép helyett: olyan forma, amelyet az ügyfél és a bíróság is elfogad.
Teljes kontextus: a dátumok és a szerzők megmaradnak a fájlban.
Gyorsaság: néhány másodperc a dokumentum kézi összeállítása helyett.
Példa a mindennapi munkából
Az iroda az ügyfelekkel folytatott levelezést csatolja az iratokhoz. A PDF-exportálás megőrzi a dátumokat és a feladókat, így a dokumentum plusz munka nélkül is teljes.
Gyakori kérdések
A PDF tartalmazza a mellékleteket?
Nem - a mellékleteket külön gyűjtheted egy mappába egy kattintással.
Exportálhatok egyetlen üzenetet is?
Igen.
Milyen egyéb formátumok érhetők el?
Word, Excel, CSV és HTML.