Čo je export do PDF v Task Manageri?
Je to uloženie obsahu z programu - vlákna rozhovoru, zhrnutia pripraveného Asistentom alebo zostavy v tabuľke - ako súboru PDF so zachovaním rozloženia, dátumov a autorov. Formát je vhodný na odoslanie klientovi aj do dokumentácie projektu.
Ako to funguje?
- 01
Otvoríte vlákno, zhrnutie alebo zostavu.
- 02
Zvolíte export do PDF.
- 03
Súbor vznikne s rozložením rozhovoru, dátumami a odosielateľmi.
- 04
Uložíte ho na firemný disk alebo pošlete ďalej.
Čo získate?
Dokument namiesto snímky obrazovky: forma, ktorú prijme klient aj súd.
Kompletný kontext: dátumy a autori zostávajú v súbore.
Rýchlosť: pár sekúnd namiesto ručného skladania dokumentu.
Príklad z každodennej práce
Advokátska kancelária prikladá do spisu korešpondenciu s klientom. Export do PDF zachováva dátumy a odosielateľov, takže dokument je kompletný bez ďalšej práce.
Najčastejšie otázky
Obsahuje PDF prílohy?
Nie - prílohy zbierate samostatne do priečinka jedným kliknutím.
Môžem exportovať jednotlivú správu?
Áno.
Aké ďalšie formáty sú dostupné?
Word, Excel, CSV a HTML.